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Centro de Casos de Estudio

¿Qué es un caso de estudio?

Un caso de estudio es una historia real que ocurre en el pasado donde el protagonista debe tomar una decisión o realizar un análisis. Los estudiantes leen el caso para tomar la decisión como si fueran los protagonistas, de manera que muestran cumplimiento de los logros de aprendizaje propuestos por el autor del caso.

Antes de empezar

Antes de empezar a redactar un caso de estudio, usa estas preguntas para asegurar si lo que quieres redactar realmente es un caso de estudio instruccional:

¿Es una situación real, no hipotético ni real convertido en ficción?

Las revistas arbitradas e indizadas solo publican casos de estudios reales.

¿El caso es una historia donde un protagonista debe tomar una decisión a partir de usar herramientas, conceptos o teorías de una disciplina?

Esto es lo que hace que un caso de estudio sea relevante para docentes en cualquier parte del mundo porque les permite evaluar los logros de aprendizaje de sus estudiantes. La mayoría de los lectores no son docentes y estudiantes universitarios de Lima, Perú. Asimismo, los casos de estudio no son explicaciones ni ejemplos de éxito ni fracaso, pues esto no permitiría evaluar logros de aprendizaje.

¿Los datos están disponibles a terceros o podrías contar con el permiso de la empresa para publicarlos en un caso?

Para mostrar que es un caso real, el autor debe citar y referenciar las fuentes de la información (ej., artículos de periódico, etc.) o contar con el permiso de la empresa para publicar información que no está disponible de manera pública a terceros (ej., recuerdos de un exempleado, entrevistas a empleados actuales, etc.). Las editoriales no aceptan ocultar el hecho que no cuentas con estos permisos con pseudónimos ni ficción, pues implicaría un riesgo legal tanto para para ellos como el autor.

Elementos del caso

Un párrafo que precisa la decisión que debe tomar el protagonista y atrapa la atención del lector.

Ejemplo:

Con el fin de preparar la última reunión del concejo de administración de El Corral de 2013, programada para el 16 de diciembre, Natalia Gutiérrez, quien había pasado a desempeñarse como asistente del gerente corporativo de ventas dos meses antes, se quedó hasta tarde en la oficina. Con algunos de sus colegas, revisó las estrategias de expansión y los datos del mercado. Si bien las ventas de El Corral se desarrollaban de acuerdo con el plan de la compañía, el reporte de Euromonitor del 23 de noviembre de 2013 les llamó la atención, ya que informa que El Corral había perdido su liderazgo de larga data en el mercado colombiano de comida rápida. El nuevo líder era McDonald's.

 

Tomado de Thiell, M., Orozco, L. E., & Sinisterra, D. (2017). Hamburguesas El Corral: Does Delivery Service Matter?, Spanish Version. Harvard Business Publishing. 

Describe los hechos o las cualidades de la empresa que han generado el problema o la oportunidad. 

Ejemplo: 

Hamburguesas El Corral, una cadena colombiana de hamburguesas, nació en 1983 con un local informal de autoservicio ubicado en el centro de Bogotá (Portafolio.co, 2011). La firma comenzó a operar con lo que llamó "el estilo original" y una ambientación exclusiva que combina la decoración pop y retro en sus restaurantes de autoservicio (Anexo 1). Desde un principio, El Corral se posicionó cómo una marca tradicional colombiana, bajo el lema de "la receta original". 

 

Tomado de Thiell, M., Orozco, L. E., & Sinisterra, D. (2017). Hamburguesas El Corral: Does Delivery Service Matter?, Spanish Version. Harvard Business Publishing. 

Brinda información para dar sentido a la acción y ubicar la situación en su contexto.

Ejemplo:

Antes de 1995, cuando McDonald's comenzó a operar en Colombia, solo existían 10 cadenas de comida rápida en Colombia (por ejemplo, Kokoriko, Presto, Surtidora y PPC). Sin embargo, en menos de dos décadas, otras importantes cadenas globales, como Pizza Hut, Domino's, Taco Bell, Papa John's, Burger King, Kentucky Fried Chicken y Subway ingresaron al mercado. En 2011, ya había 45 cadenas de comida rápida en Colombia que sumaron un total de USD 800 millones en ventas, con un incremento de más de 20% ese año (Semana.com, 2012) 

 

Tomado de Thiell, M., Orozco, L. E., & Sinisterra, D. (2017). Hamburguesas El Corral: Does Delivery Service Matter?, Spanish Version. Harvard Business Publishing. 

A lo largo del caso, usa descripciones vívidas de sus acciones para mostrar su personalidad, intereses y criterios. No es una sección propia del caso. 

Ejemplo: 

El gerente de la planta no contaba con la sofisticación de la tecnología para encontrar soluciones rápidamente y era inepto para trabajar con un sindicato cada vez más combativo (aseguraba que el sindicato estaba "a la espera" de que cometiera errores y "quería dañar financieramente a la empresa con reclamos"). Amargado y cansado del conflicto, el gerente renunció en 1998. Se contrató a Ron Bent, un exitoso gerente de cuarenta y tantos años, que trabajaba en una planta productora de árboles de levas, para intentar generar un cambio radical. 

 

Tomado de Beer, M. & Collins, E. (2008). Engstrom Auto Mirror Plant: Motivating in Good Times and Bad, Spanish Version. Harvard Business Publishing. 

Presenta cronológicamente cómo el problema se desempeñó hasta el momento del enganche inicial. Calibra la decisión al nivel del lector. 

Ejemplo: 

Los despidos, cuando finalmente ocurrieron a mediados de 2006, sacudieron la seguridad hasta de los trabajadores que más fervientemente defendían el plan Scanlon. Este acontecimiento sirvió como un relámpago emocional en la planta y como línea divisoria entre los buenos y los malos tiempos en la planta. Para cuando Joe Haley se unió al equipo administrativo en enero de 2007, había cada vez más evidencia del desinterés de los trabajadores. Por ejemplo: la revisión que realizó Haley de los informes de inventarios le hizo sospechar de robo, y sus conversaciones con los trabajadores únicamente aumentaron sus sospechas. 

 

Tomado de Beer, M. & Collins, E. (2008). Engstrom Auto Mirror Plant: Motivating in Good Times and Bad, Spanish Version. Harvard Business Publishing. 

Precisa el problema del protagonista en base a la información presentada. Es razonablemente claro lo que se espera que haga el lector, más no la decisión que debe tomar.

Ejemplo: 

Natalia salió de la oficina de María Fernanda con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegra de tener la posibilidad de dirigirse a la junta para presentar un tema que tendría un impacto potencial en la organización. Por el otro, sabía que se trataba de una cuestión que requeriría muy buena preparación porque su recomendación--por lo menos al principio--probablemente no contaría con el apoyo de todos. 

 

Tomado de Thiell, M., Orozco, L. E., & Sinisterra, D. (2017). Hamburguesas El Corral: Does Delivery Service Matter?, Spanish Version. Harvard Business Publishing. 

Elementos de una nota de enseñanza​

Resume la situación y decisión que debe tomar el protagonista del caso, así como los logros de aprendizaje que podrá mostrar el estudiante al usar el caso.

Ejemplo: 

John Christ es un emprendedor de veintitantos años y dueño de Wil's Grill, un negocio de comida callejera basada en Flagstaff, Arizona que atendía a clientes en el norte de Arizona. Wil's Grill empezó en enero 2014. Había percibido $129,000 en ingresos de enero 2014 a diciembre 2016. En enero 2017, John tenía que decidir cómo iba a aumentar sus ingresos si Wil's Grill le iba a brindar un medio de vida. Estaba decidido de tomar una decisión estratégica de enfocarse en el negocio de comida callejera de la cual había partido el negocio, agregar un negocio de catering, o hacer otra cosa. 

Wil's Grill es un caso que se creó para usar en un curso de gestión estratégica o emprendimiento a nivel pregrado. Se recomienda usar el caso en la primera mitad del curso dado que los temas de recursos, capacidades, competencias clave y segmentación de mercado suelen estar en los primeros capítulos de libros de gestión estratégica y emprendimiento. 

 

Tomado de Hostetter, L.R. & Paden, N.L. (2017). Wil's Grill. Case Research Journal 37(4), 2-8. 
 

Son comportamientos específicos y observables que el estudiante puede mostrar cuando toma la decisión del protagonista. La redacción empieza con un verbo en infinitivo y usan herramientas o conceptos de la disciplina. 

Ejemplo: 

Al completar el caso de estudio Wil's Grill, estudiantes deben poder: 

  1. Aplicar herramientas de análisis y teoría para evaluar los recursos, las capacidades y competencias clave actuales de un pequeño negocio, así como evaluar futuras oportunidades de crecimiento de ingresos.
  2. Identificar y defender la "mejor" decisión estrategica para un pequeño negocio. 

 

Tomado de Hostetter, L.R. & Paden, N.L. (2017). Wil's Grill. Case Research Journal 37(4), 2-8. 

Explica los conceptos, teorías y/o herramientas que el estudiante debe poder utilizar para cumplir los logros de aprendizaje propuesto.

Ejemplo: 

El marco conceptual VRIO (valioso, raro, difícil de imitar y organizado para captar valor) es una herramienta de análisis sugerida para analizar los recursos y las capacidades de una empresa para saber si pueden ser una fuente de ventaja competitiva sostenida. 

 

Tomado de Hostetter, L.R. & Paden, N.L. (2017). Wil's Grill. Case Research Journal 37(4), 2-8. 
 

Describe las actividades que el estudiante debe realizar para poder cumplir los logros de aprendizaje propuestos. 

Ejemplo: 

El caso Wil's Grill está diseñado para una sesión de clase en un curso de gestión estratégica o emprendimiento.

El caso ha sido probado con un grupo de estudiantes de pregrado en un ambiente de clase en la escuela de negocio donde enseñan los autores. El plan de enseñanza y respuestas a las preguntas de discusión incorporan lo aprendido en esa prueba del caso.

Este caso puede ser usado en una sesión de 75 minutos o dos sesiones de 50 minutos. Se incluya abajo como muestra un esquema de plan de sesión. Se puede agregar tiempo adicional a cada componente si el docente considera oportuno para dictar el caso en dos sesiones de 50 minutos. 

 

Tomado de Hostetter, L.R. & Paden, N.L. (2017). Wil's Grill. Case Research Journal 37(4), 2-8. 

Las preguntas de discusión buscan generar respuestas que permitan al docente evaluar si el/la estudiante ha cumplido los logros de aprendizaje. Incluyen una respuesta que muestra lo que respondería un(a) estudiante quien ha cumplido el logro de aprendizaje.

Ejemplo: 

  1. ¿Cuáles son los recursos, capacidades y competencias clave necesarias para competir en el segmento de mercado de comida callejera? 
  2. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para Wil's Grill? 
     

Tomado de Hostetter, L.R. & Paden, N.L. (2017). Wil's Grill. Case Research Journal 37(4), 2-8. 

Permisos y autorizaciones

Si tu caso de estudio utiliza información de una la empresa u organización que no está disponible a terceros—es decir, información privada—debes contar con su permiso para usar su información y luego publicarlo en tu caso de estudio. Los editores no aceptan convertir el caso en ficción para ocultar el hecho que el autor no cuenta con el permiso de la empresa u organización para publicarlo. 

Este cuadro brinda algunos ejemplos de información privada que requieren permiso para publicarse en un caso de estudio; e información pública que no requieren permiso para publicar.

 

Requiere permiso para publicar 

(información PRIVADA) 

NO requiere permiso para publicar 

(información PÚBLICA) 

Data de ventas, operaciones, finanzas que no han sido publicados en otro lugar y que se puedan citar. 

Estudios de mercado disponibles en bases de datos de subscripción (ej., Euromonitor) 

Recuerdos de la experiencia de un empleado en la empresa. 

Entrevistas de personas de la empresa u organización publicadas en revistas o periódicos 

 

Artículos sobre la empresa u organización publicados en revistas o periódicos 

 

Reportes anuales públicos de empresas que cotizan en la bolsa de valores 

 

Documentos de casos legales que están disponibles al público. 

 

Cuando pidas permiso de usar y publicar información privada en tu caso de estudio, recuerda que las empresas y organizaciones necesitan información para entender y tomar una decisión al respecto. Por eso, debes estar preparado para explicar a tu contacto de la empresa u organización varios aspectos, tales como: 

  • Qué es un caso de estudio 

  • Dónde se va a publicar el caso de estudio 

  • Quiénes van a leer el caso de estudio y cómo lo van a utilizar 

  • Cómo se podría ocultar la identidad de la empresa o las personas del caso de estudio 

  • Qué información va a estar incluida en el caso de estudio 

WASC

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